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大件万博体育登陆究竟有何魅力?
2019-06-06来源:电商报
自去年起,“大件万博体育登陆”被整个万博manbetx官网登陆领域反复提及,专做大件万博体育登陆的德邦2019年一季度净利亏损4900万,顺丰近日宣布正式进军“大件包裹”市场。

“大件”市场究竟有何魅力?

当下“大件万博体育登陆”领域有哪些玩家入局?

这个细分领域未来趋势将会怎样?

本期将针对“大件万博体育登陆”的崛起原因、现状格局以及未来趋势作简要分析,以抛砖引玉,为大家带来一些行业思考。

一、大件万博体育登陆魅力何在?

外在的货品、场景、人群形成的市场“拉力”,与万博manbetx官网登陆企业内在的市场策略、品牌战略所要求的“推力”,共同作用、互为表里,推动大件万博体育登陆的发展。

1、外在环境——拉力

头等仓认为,吸引大量企业进入“大件万博体育登陆”领域的外在拉力因素在于3点:

大件货品线上渗透提升,买卖双向需求增加

新零售小B端配送及补货发力,大件万博体育登陆成刚需

抓住特定C端需求,重新定位人群

①货品:大件货品线上渗透率提升,买卖双向需求增加

需要大件配送的货品主要品类包括纺织鞋服(批发)、家居家电、建材五金、机动车零配件等,其中家居、家电等占据较大比例。

近年来消费升级、市场下沉,低线城市家具、家电、建材五金等货品线上渗透率不断提高,大件货品运输、配送以及退换、售后“反向”万博manbetx官网登陆需求强劲。

随着线上渗透率的不断提升,线上大家电和家居市场年增速高达54%,18年市场规模为1356亿。

如果按50%的年增速,2020年仅线上大家电和家居的万博manbetx官网登陆市场就有3000亿,约为目前万博体育登陆市场规模的一半。

②场景:新零售小B端配送及补货发力,大件万博体育登陆成刚需

新零售场景下,线下万博manbetx官网登陆从大批量、少批次的整车货运需求,转变成多批次、小批量的零担/万博体育登陆需求。

这就意味着百货零售店、社区便利店、家具家电等电商线下门店等小B端对于货品配送、补货等环节需求增大,多批次、小批量的大件万博体育登陆成为小B端“刚需”。

③人群:正视特定C端需求,重新定位人群

长期以来C端万博体育登陆市场主要依赖电商发展。而基于交通的便利程度提高、人口流动加大,大量外出务工/求学人口存在明显的季节性大件万博体育登陆需求;

同时,C端客户的大件货品“春运”市场量级也非常可观。但是长久以来这些大件需求却未能得到重视和满足。

2、内在因素——推力

头等仓认为,推动大量万博manbetx官网登陆企业进入“大件万博体育登陆”这个细分领域的企业内在推动因素在于:

①打破疆界,抢占更多市场份额

②扩大服务范围,提升服务能力

①万博体育登陆入局大件:打破疆界,抢占更多市场份额

头部万博体育登陆万博manbetx官网登陆企业将业务触角伸向快运,而快运起家的大型企业,如德邦则由快运向万博体育登陆进军。

万博体育登陆快运相互渗透,背后最主要的原因是来自于对公司业务增长空间的焦虑。

根据运联传媒预估的2018年各细分领域市场规模数据:万博体育登陆市场体量6000亿左右,零担市场规模约为14000亿。

据国家邮政局最新数据统计,2019年第一季度中国万博体育登陆与包裹服务品牌集中度指数CR8(体量前8的企业占行业百分比)提高到82,这意味着现存市面上几千家万博体育登陆企业只能围绕不到1000亿(18%左右)的市场相互厮杀。

而规模14000亿的庞大零担市场CR10市场集中度仅为5.99%,仍有近94%大片剩余。

在大片剩余的零担市场中,大件万博体育登陆的市场规模约为2000亿-2500亿元,这相较于竞争激烈、剩余规模不足1000亿元的万博体育登陆市场来说,大件万博体育登陆,大有可为!

②快运入局万博体育登陆:利用大件优势,扩大服务范围

万博manbetx官网登陆行业是规模经济和长尾效应最为明显的领域,所有万博manbetx官网登陆企业要想发展成为行业巨头都将朝着业务综合化的方向发展。

万博体育登陆觊觎零担快运的市场份额,快运则“眼馋”万博体育登陆的海量数据。业务接入场景单一、海量万博体育登陆用户数据的缺失,已经成为快运企业向综合万博manbetx官网登陆企业发展的巨大障碍。

快运企业入局大件万博体育登陆,是利用自身大件优势与传统万博体育登陆行业差异化竞争重要手段。

二、大件万博体育登陆竞争格局如何?

1、当前入局者

2018年“大件万博体育登陆”之争被反复提及,业内部分人士认为2018年是大件万博体育登陆的发展元年,但事实是大件万博体育登陆从2013年就已经开始酝酿了。

按照入局的时间和企业阶段性发展,头等仓把大件万博体育登陆发展的历程分为开创、入局、升温阶段,不同阶段的时间分布和玩家动作大致如下图所示:

2017年以后大量万博manbetx官网登陆企业加码大件万博体育登陆,截至2018年,大件万博体育登陆主要入局企业有:

德邦万博体育登陆、日日顺(海尔)、顺丰快运、苏宁万博manbetx官网登陆、京东万博manbetx官网登陆、安得智联(美的)、跨越速运、百世万博体育登陆、优速万博体育登陆、安迅万博manbetx官网登陆(国美)、中通快运、速必达(TCL)、韵达快运等。

2、价格战服务战:降价、上门、提升重泡比

大量企业入局,同质化竞争加剧,各玩家为了获得竞争优势,拉开了价格战、服务战序幕:细化公斤段提供差异服务,调整重泡比变相打折,完善上门服务……

单价调整:

中通万博体育登陆对1kg内小件,派费下调了0.15元左右,并同时给予增量补贴,力度空前;圆通和申通为应对中通的降价,也进行了价格调整,圆通单票收入下降8.99%,申通下降2.31%。

服务调整:

顺丰快运无忧入户,变向对重货包裹上楼费打折;

安能、百世推出省外仓线大促、一口价等打折方式……

重泡比调整:

安能快运对70kg以下的货物,重泡比从6000调整至8000,相当于原费用基础上打了7.5折;

百世快运、壹米滴答分别对70kg以下、65kg以下的货物重泡比从6000调至9000,相当于打了6.6折;优速万博体育登陆对省内外重泡比统一调至8000,此前为省内8000,省外7000。

*注:重泡比是重量与体积的比值,重量(kg)/体积(cm³)小于1:6000为重货,按重量计费;反之为轻货,按体积重量计费(体积重量=体积/6000)

三、大件万博体育登陆发展趋势预测

1、产品细化:5-100kg将成重点

消费升级带来的需求多样化、生产分工的精细化,使得大件万博体育登陆货品规格、重量进一步细化。随着竞争愈发激烈,大件万博体育登陆的重量/体积计费、时效计费等将朝着更加细化的方向发展。

目前主流的大件万博体育登陆覆盖重量已经从3-60kg(如德邦万博体育登陆)延申到了5-600kg(如韵达万博体育登陆)。

据贝恩预测显示,到2020年,受大家电、家装行业线上渗透率的影响,大件万博体育登陆30~100kg公斤段的业务量增速将达到20%,5~100kg产品将会是布局大件万博体育登陆重点。

2、服务升级:上门服务,运营升级

“上门难”、“上门贵”问题已经成为行业痛点,同质化竞争带来的必然是差异化服务。

未来大件万博体育登陆企业或将创新服务模式,提升运营效率,在上门服务场景下叠加更多服务或者盈利模式,以克服“管控难”、“成本高”这是两大服务难点。

3、平台管控:有序竞争,高效配置

无论是传统万博体育登陆入局大件万博体育登陆,还是快运起家企业加码大件万博体育登陆,不同货物对于运输、分拨等装备、车辆的要求虽然不同,但部分硬件、数据是重合的、可共享的。

从政府角度,针对万博体育登陆行业,政府已经出台众多政策、成立诸多协会以期避免无序竞争及资源浪费,随着大件万博体育登陆竞争深化,政府对于这个细分领域的管控也会日渐严格,或将成立相关的管控平台以促进资源配置、提高利用效率。

从企业角度,万博体育登陆快运企业虽有业务重合,但是侧重点、优势不同,在一定程度上合作共享,能最大程度节省成本提升效益。目前大件万博体育登陆行业市场分散,近期形成龙头企业可能性不大,但从效率角度,“互补型”企业之间有可能会形成联盟平台。


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